2024-01-19
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培育鉆石行業(yè)在2023年面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)生產(chǎn)效率提升，但同時(shí)也面臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇和監(jiān)管環(huán)境差異化的挑戰(zhàn)。總體而言，培育鉆石行業(yè)前景廣闊，有望在可持續(xù)領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。
上游市場(chǎng) ：2023年全球培育鉆石(用于珠寶行業(yè)，不包括厘石，即單粒重量小于0.01ct的鉆石)的毛坯供應(yīng)約為1500萬(wàn)克拉，遠(yuǎn)高于2017/2018年不到100萬(wàn)克拉的情況；Paul Zimnisky預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)，培育鉆石的產(chǎn)量將以兩位數(shù)的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
中國(guó)培育鉆石生產(chǎn)商目前每年供應(yīng)超過(guò)100億克拉的鉆石用于磨料工業(yè)領(lǐng)域，并一直在升級(jí)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備，以生產(chǎn)尺寸更大、質(zhì)量更高的寶石級(jí)培育鉆石；考慮到生產(chǎn)規(guī)模具有可擴(kuò)展性的潛力，中國(guó)生產(chǎn)商可能會(huì)把目標(biāo)瞄準(zhǔn)成為全球大批量、低成本且應(yīng)用于珠寶行業(yè)的培育鉆石生產(chǎn)商。
印度擁有數(shù)量迅速增長(zhǎng)的培育鉆石生產(chǎn)公司。鑒于印度政府補(bǔ)貼培育鉆石生產(chǎn)商的能源成本，以及印度擁有世界上最大的鉆石加工中心的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；印度多家傳統(tǒng)天然鉆石加工商已將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至培育鉆石領(lǐng)域。2022年，印度國(guó)家銀行”正式”制定了一項(xiàng)政策，向印度培育鉆石生產(chǎn)商提供定期貸款，用于購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備。
美國(guó)第一大培育鉆石生產(chǎn)商Diamond Foundry在2021年成功融資2億美元，資產(chǎn)估值18億美元；該公司表示將利用這筆融資的其中一部分，將年產(chǎn)量從2020年估計(jì)的100萬(wàn)克拉提高到2023年的3-500萬(wàn)克拉。美國(guó)第二大培育鉆石生產(chǎn)商WD Lab Grown Diamonds在2023年年底申請(qǐng)破產(chǎn)，在破產(chǎn)后以一家“WD先進(jìn)材料公司”重新出現(xiàn)，致力于使用培育鉆石作為半導(dǎo)體和量子鉆石基板的“超材料”應(yīng)用。
以色列培育鉆石生產(chǎn)商LUSIX獲得了全球最大奢侈品集團(tuán)路威酩軒集團(tuán)(LVMH Group)旗下的投資部門LVMH Luxury Ventures于2022年投入的9000萬(wàn)美元融資。LUSIX為L(zhǎng)VMH的子公司TAG Heuer的“Carrera Plasma Tourbillon Nanograph”手表產(chǎn)品提供培育鉆石。也許培育鉆石在珠寶領(lǐng)域的最大的潛力是實(shí)現(xiàn)天然鉆石不可能實(shí)現(xiàn)的使用領(lǐng)域，例如全鉆戒指、定制鉆石形狀/顏色等。
中游市場(chǎng) ：自2018年以來(lái)印度培育鉆石進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)速度飛快。僅僅花了五年時(shí)間，培育鉆石毛坯進(jìn)口額就從2018年的0.8億美元，增加至2022年的14.74億美元，貿(mào)易規(guī)模擴(kuò)大了近19倍。培育鉆石成品出口額也從1.17億美元上升至17.15億美元，貿(mào)易規(guī)模擴(kuò)大15倍。
受到培育鉆石毛坯價(jià)格大幅回落以及印度培育鉆石產(chǎn)量提升等多重因素的影響，2023年1-11月的印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額9.74億美元，同比去年同期下降30%；印度培育鉆石成品出口額12.85億美元，同比去年同期下降20%。
下游市場(chǎng) ：2022年，培育鉆石珠寶突破全球鉆石珠寶銷售總額10%的大關(guān)，越來(lái)越多的品牌開始加入這個(gè)領(lǐng)域，包括TAG Heuer、Fred、Breitling和Prada等奢侈品牌，Luximpact旗下品牌Vever和Oscar Massin、Courbet、Jean Dousset等具有奢侈品牌歷史或運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的品牌；Pandora潘多拉和Swarovski施華洛世奇等時(shí)尚首飾品牌也陸續(xù)推出培育鉆石產(chǎn)品系列；美國(guó)最大的鉆石珠寶零售商Signet旗下的James Allen、Kay、Jared、Zales、Blue Nile和美國(guó)知名鉆石珠寶商Helzberg Diamonds也在銷售培育鉆石；國(guó)內(nèi)珠寶品牌如豫園股份、曼卡龍、潮宏基、中國(guó)黃金也紛紛布局培育鉆石品牌和產(chǎn)品線。然而，一些珠寶商如Tiffany & Co.、卡地亞、寶格麗以及中國(guó)和印度的主要珠寶商仍堅(jiān)持只出售天然鉆石。
據(jù)估計(jì)，美國(guó)是世界上最大的培育鉆石珠寶市場(chǎng)，占比75%以上。2018年，戴比爾斯通過(guò)一家名為L(zhǎng)ightbox的子公司進(jìn)入培育鉆石珠寶領(lǐng)域，通過(guò)一系列定價(jià)和營(yíng)銷策略，在天然和培育鉆石珠寶之間創(chuàng)建產(chǎn)品區(qū)隔；Lightbox鉆石的價(jià)格為每克拉600美元、800美元和1500美元，分為“基礎(chǔ)”、“原始”和“最好”三個(gè)品質(zhì)級(jí)別。2023年末，Lightbox與經(jīng)營(yíng)珍珠、母貝類珠寶為主的美國(guó)品牌Roseate、周生生投資的培育鉆石品牌The Future Rocks合作，為培育鉆石零售行業(yè)帶來(lái)了更大的想象空間。
培育鉆石訂婚戒指占目前美國(guó)鉆石訂婚戒指市場(chǎng)的1/3。目前大多數(shù)消費(fèi)者傾向于購(gòu)買培育鉆石而不是天然鉆石，消費(fèi)者可以用購(gòu)買較小的天然鉆石所需支付的相同價(jià)格購(gòu)買一顆整體較便宜或?qū)^大的培育鉆石。
高科技應(yīng)用 ：在培育鉆石的應(yīng)用方面，一些新興的培育鉆石珠寶生產(chǎn)商，特別是在西方國(guó)家，已經(jīng)給出了長(zhǎng)期的商業(yè)計(jì)劃探索培育鉆石的”高科技應(yīng)用”，例如設(shè)備熱管理、能源儲(chǔ)存和半導(dǎo)體；然而，為了迎合這個(gè)市場(chǎng)，可能需要繼續(xù)提高大規(guī)模生產(chǎn)能力，并進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。Paul Zimnisky認(rèn)為，上述培育鉆石的”超級(jí)材料”應(yīng)用可能是該行業(yè)最大的增長(zhǎng)動(dòng)力，因?yàn)檫@些市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)比珠寶行業(yè)大幾倍，終端用戶更有可能不對(duì)鉆石是人造的還是天然的進(jìn)行區(qū)分。
美國(guó)第一大培育鉆石生產(chǎn)商Diamond Foundry將自己命名為“單晶鉆石晶圓”生產(chǎn)商，其目標(biāo)是到2025年產(chǎn)量達(dá)到2000萬(wàn)克拉，但最終用戶需求和應(yīng)用尚不清楚。美國(guó)第二大培育鉆石生產(chǎn)商WD Lab Grown Diamonds申請(qǐng)破產(chǎn)后以一家“WD先進(jìn)材料公司”重新出現(xiàn)，致力于使用培育鉆石作為半導(dǎo)體和量子鉆石基板的“超材料”應(yīng)用。
培育鉆石價(jià)格演變趨勢(shì)：
培育鉆石與天然鉆石價(jià)格對(duì)照表：
曜世新材料作為一家MPCVD鉆石的生產(chǎn)供應(yīng)商，在培育鉆石行業(yè)飛速發(fā)展的同時(shí)，我們也提供鉆石產(chǎn)品給各大商業(yè)客戶與學(xué)院研究者，為行業(yè)貢獻(xiàn)力量。
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